Результаты СПбМТСБ в I полугодии 2023: рост объема торгов и количества клиентов в ключевых секциях, разработка методик расчета национальных ценовых индексов

Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа (СПбМТСБ) подвела итоги работы в I полугодии 2023 года.

За первые шесть месяцев текущего года на СПбМТСБ отмечен рост количества участников торгов и их клиентов до 5820 (по сравнению с 4863 годом ранее), объема торгов по нефтепродуктам (+3,2% к аналогичному периоду 2022), нефти (в 14 раз больше) и природному газу (+187,5%) в натуральном выражении. Оборот по всем секциям составил 692,867 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем годом ранее.

Основные итоги полугодия

Биржа активно продолжает работу по развитию методик расчёта национальных индикаторов товарного рынка, прежде всего, экспортной нефти, сотрудничество с федеральными органами исполнительной власти по использованию этих данных в налоговом законодательстве.

Растут показатели торгов в основных секциях Биржи – нефтепродуктов, леса и стройматериалов, зафиксирован рост в секции природного газа. Идет масштабирование торгов на новые сегменты – после запуска торгов энергетическим углем с пересчетом цены по качеству на СПбМТСБ заключаются сделки с этим товаром.

СПбМТСБ готовится к старту торгов углеродными единицами. Презентован стандарт Биржи по товарам с низким углеродным следом, заключен ряд соглашений с компаниями и организациями, работающими в данной области.

Биржа запустила и развивает информационные услуги по предоставлению доступа к прогнозам от экспертов аналитических департаментов крупнейших представителей российского финансового сектора, ведет его активное продвижение среди клиентов и отраслевого сообщества.

Вырос объем зарегистрированных на СПбМТСБ внебиржевых договоров с ключевыми для отечественной экономики товарами, данные которых положены в основу расчёта ценовых индикаторов, предлагаемых Биржей.

Секция «Нефтепродукты»

Продолжается увеличение показателей в ключевой секции «Нефтепродукты», где объем торгов составил 13,836 млн тонн, что на 3,2% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. При этом оборот в секции составил 630,535 млрд руб. (-2,8% к I полугодию прошлого года).

Свыше четверти основных нефтепродуктов, поставляемых на внутренний рынок России, торгуется на СПбМТСБ. Соответствующий показатель (с учетом СУГ для автотранспорта и бытовых нужд) за период январь-май 2023 года составил 25,4%, в мае он был равен 25,7%. По автобензинам доля продаж на Бирже составила 23,5% за январь-май 2023 года и 22,5% за май, по дизельному топливу – 27,1% и 28,1% соответственно.

В первом полугодии компании-продавцы активно продолжили реализацию нефтепродуктов на Бирже с поставкой железнодорожным транспортом с участием ОТП - ООО «Цифровая Логистика».

Также продолжился рост числа зарегистрированных в секции участников торгов и их клиентов. Их число достигло 2193, годом ранее – 2062.

Объём реализованного на Бирже дизельного топлива вырос на 5,6%, до 6,612 млн тонн. На 9,4% увеличилась реализация мазута топочного – до 0,817 млн тонн. На 8,9% вырос объем торгов нефтехимией – до 145,761 тыс. тонн.

Продажи бензина Регуляр-92 уменьшились на 15,1% (до 2,583 млн тонн), бензина Премиум-95 - на 3,7% (до 1,599 млн тонн), авиационного керосина увеличились на 46,7% (до 0,767 млн тонн). Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд и автотранспорта составил 1,105 млн тонн (рост на 25,8% по сравнению с I полугодием 2022 года).

Секция «Газ природный»

В секции «Газ природный» реализовано 5,021 млрд кубометров (на 187,5% больше соответствующего показателя I полугодия прошлого года). В том числе 2,992 млрд кубометров газа - с поставкой «на следующий месяц», 2,023 млрд кубометров - с поставкой «на сутки» и «на нерабочий день n». Оборот торгов в секции составил 19,813 млрд руб. Количество участников и их клиентов в секции – 135.

Положительной динамики объемов биржевых торгов газом удалось достигнуть, прежде всего, за счет предложения независимых производителей.

Секция «Лес и стройматериалы»

За 6 месяцев 2023 года на Бирже продано 2,045 млн кубометров древесины, что на 16,2% меньше, чем годом ранее, на сумму 2,528 млрд руб. Количество участников торгов и их клиентов в секции «Лес и стройматериалы» выросло до 2974. Регионами-лидерами по объемам торгов являются Красноярский край (733,3 тыс. кубометров), Удмуртская Республика (178,4 тыс. кубометров) и Республика Татарстан (162,9 тыс. кубометров).

Рост реализации древесины обеспечен за счет выполнения государственными подведомственными учреждениями законодательных норм по заключению сделок с древесиной на биржевых торгах. Кроме того, на Бирже реализуют заготовленные лесоматериалы учреждения ФСИН, на базе поправок части 4 статьи 20 Лесного кодекса Российской Федерации (600-ФЗ).

Секция «Нефть»

В секции «Нефть» реализовано 1,06 млн тонн, что в 14 раз больше аналогичного показателя I полугодия прошлого года, на сумму 32,201 млрд руб.

Секция срочного рынка

В секции срочного рынка оборот по итогам I полугодия 2023 года составил 5,941 млрд руб. (59 218 контрактов) - на 39,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 2 606 (-11,8%) поставочных контрактов на нефтепродукты на внутреннем рынке на сумму 4,028 млрд руб. (-34,7%). Объем исполнения поставкой срочных контрактов на нефтепродукты для внутреннего рынка РФ составил 17,85 тыс. тонн. На торгах срочными расчетными контрактами на нефтепродукты оборот составил 56 612 (+36,3%) контрактов на сумму 1,913 млрд руб. (+13,0%).

Секция «Минеральное сырье и химпродукция»

В секции «Минеральное сырье и химическая продукция» объем торгов минеральными удобрениями составил 31,987 тыс. тонн, что на 33,9 % меньше, чем годом ранее. Оборот равен 779,622 млн руб. (-58,3% к аналогичному показателю прошлого года). Количество участников и их клиентов в секции – 570. Снижение объемов реализации минеральных удобрений на биржевых торгах связано с продолжающимся государственным регулированием цен на минеральные удобрения.

Секция «Сельхозпродукция и биоресурсы»

В секции «Сельскохозяйственная продукция и водные биоресурсы» было реализовано 14 940 тонн продукции (сахар белый кристаллический) на общую сумму 910,538 млн рублей. 

Секция «Энергоносители»

В секции «Энергоносители» было реализовано 76 020 тонн продукции (уголь каменный марки Д) на общую сумму 158,547 млн рублей. 

Секция «Углеродный рынок»

Сформирован состав Совета секции, в который вошли представители «Сбербанка», «Зарубежнефти», «Газпром нефти», «Татнефти», «Петролеум трейдинг».

Завершается разработка пакета торговой документации для совершения биржевых сделок с единицами выполнения квот, углеродными единицами, атрибутами генерации электрической энергии, товарами с низким углеродным следом. С участием широкого круга экспертов и участников углеродного рынка ведется подготовка политики Биржи по торговле товарами с низким углеродным следом.

Сегмент СЭТ ВР «Торговля углеродными единицами»

Утвержден Регламент торговли углеродными единицами в Системе электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР). Сегмент запущен в эксплуатацию. Проводятся обучающие мероприятия, начата регистрация участников.

Регистрация внебиржевых сделок

Продолжается рост объемов зарегистрированных на СПбМТСБ внебиржевых сделок по ключевым для отечественной экономики товарам. В регистрации участвуют все основные компании-производители, которые отчитываются в том числе о внутригрупповых и экспортных контрактах.

В I полугодии 2023 объем зарегистрированных внебиржевых сделок по нефтепродуктам составил 180,3 млн тонн (+8,3% к аналогичному периоду прошлого года).

В том числе по автобензинам зарегистрировано договоров на 52,3 млн тонн (+2,6%), по дизтопливу – 76,4 млн тонн (+11,3%), по авиакеросину – 9,2 млн тонн (13,5%).

По нефти зарегистрировано внебиржевых договоров на 231,2 млн тонн (на 1,7% меньше, чем в I полугодии предыдущего года). В общем объеме зарегистрировано сделок на 139,3 млн тонн (+2,9%) и на 671,2 млн баррелей (-7,9%).

По углю данный показатель составил 344,9 млн тонн (-6,5%), по лесоматериалам – 22,9 млн кубометров (-46,9%), по природному газу – 2,919 трлн кубометров (+86,9%). На рынке минеральных удобрений зарегистрировано договоров на 44,75 млн тонн.

Начата регистрация внебиржевых сделок с сахаром.

Клиринг

Объем денежных обязательств, включенных в клиринговый пул СПбМТСБ из договоров поставки, заключенных в секциях «Нефтепродукты», «Лес и стройматериалы», «Нефть», «Минеральное сырье и химическая продукция», «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы», «Энергоносители», составил 667,1 млрд руб. Количество участников клиринга по состоянию на конец I полугодия 2023 года – 5 631.

Объём денежных обязательств, включенных в клиринговый пул НКО ЦК РДК (АО) из договоров поставки природного газа, составил 19,8 млрд руб., количество участников клиринга – 112. По срочному рынку в клиринговый пул было включено денежных обязательств на сумму 11,9 млрд руб.

Федеральная электронная площадка «ТЭК-Торг»

По итогам I полугодия 2023 года объем закупочных процедур, размещенных на АО «ТЭК-Торг», 100% дочернем обществе Биржи, составил 2,244 трлн руб. (+7% по сравнению с прошлым годом). На площадке были размещены 241 499 закупочных процедур - на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Сегодня на площадке работают 883 000 поставщиков и более 7 000 организаторов.

Основные события I полугодия и II квартала 2023 года

• Вступил в силу приказ Минэнерго России №95 от 22 февраля 2023 года «Об утверждении порядка мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт». В перечень данных, используемых для этих целей, включена информация о внебиржевых сделках, регистрируемых на СПбМТСБ.

• ФАС России рекомендовала учитывать поставки «франко-вагон станция отправления ОТП» в рамках минимальных объёмов реализации нефтепродуктов на бирже.

• Вступила в силу политика индекс-менеджмента СПбМТСБ и новые редакции методик расчёта индексов цен нефтепродуктов.

• СПбМТСБ запустила биржевые торги энергетическим углем на основе новой системы пересчета цены договора по фактическому качеству поставленного товара.

• На СПбМТСБ заключена первая биржевая сделка с сахаром.

• На СПбМТСБ заключена сотая сделка с древесиной, сертифицированной по Национальной системе «Лесной эталон».

• Объём торгов лесоматериалами на СПбМТСБ с начала 2023 года превысил 2 млн кубометров.

• На СПбМТСБ создан новый сегмент внебиржевой торговли «Торги углеродными единицами».

• Началась регистрация внебиржевых сделок с сахаром.

• Состоялась презентация проекта стандарта СПбМТСБ по товарам с низким углеродным следом.

• Прошло годовое общее собрание акционеров, на котором были утверждены финансовые итоги 2022 года, избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Биржи.

• На мероприятии «Прогнозы. Взгляд в будущее» с участием ведущих аналитических команд российских банков и брокеров и финансовых компаний представлен новый сервис Биржи по предоставлению доступа к прогнозам.

• Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и СПбМТСБ подписали соглашение о сотрудничестве.

• АНО «Союзэкспертиза» и СПбМТСБ подписали соглашение о сотрудничестве в области климатических проектов.

• АКРА и СПбМТСБ подписали меморандум о сотрудничестве.

• «КарбонЛаб» и СПбМТСБ подписали меморандум о сотрудничестве в области развития углеродных рынков.

• ЭТП «ТЭК-Торг» и Институт нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) подписали соглашение о сотрудничестве в области расширения доступа производителей к закупкам крупнейших компаний.

• ЭТП «ТЭК-Торг» и Национальный центр маркетинга Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве.